Imperial Tobacco ar putea prelua Altadis, pentru 16 miliarde euro.
Producatorul spaniol de tigarete Altadis a acceptat o oferta de achizitie in valoare de circa 13 miliarde euro, din partea concurentului britanic Imperial Tobacco Group, potrivit editiei electronice a publicatiei „The Wall Street Journal", citata de Reuters. Imperial Tobacco, al patrulea mare producator de tigarete, la nivel mondial, a convenit sa preia firma spaniola intr-o tranzactie de 16,2 miliarde euro, incluzănd datoriile, a anuntat grupul britanic. Conducerea Altadis a confirmat ca va recomanda actionarilor propunerea, in cazul in care nu va exista o oferta mai mare.
Grupul britanic ofera 50 de euro pe actiune, tranzactia fiind conditionata de obtinerea a cel putin 80% din capitalul Altadis. Preluarea va fi finantata prin contractarea de noi datorii, in valoare de 9,2 miliarde lire (13,6 miliarde euro), iar compania intentioneaza sa lanseze, in urmatoarele 12 luni, o emisiune de titluri in valoare de păna la 5,4 miliarde lire (circa 8 miliarde euro).
Imperial estimeaza ca va realiza economii de circa 300 milioane euro anual in urma achizitiei, isi va consolida pozitia in ierarhia producatorilor de profil, iar profitul va fi influentat in mod pozitiv incepănd cu primul an dupa finalizarea tranzactiei. In cazul finalizarii preluarii, Imperial ar deveni cel mai mare grup din sectorul tutunului, la nivel mondial, in functie de vănzari, se mai spune in articolul „Wall Street Journal". Achizitia va reuni operatiunile celui de-al patrulea mare producator de tigarete cu ale companiei plasate pe locul cinci in clasament, ceea ce va reduce diferenta fata de primele trei grupuri din sectorul tutunului, respectiv Altria, British American Tobacco si Japan Tobacco.
Imperial produce marcile de tigarete Lambert & Butler si Richmond in Marea Britanie, West si Davidoff in Germania, in vreme ce Altadis produce tigaretele Gauloises, Gitanes si Fortuna. Imperial intentioneaza sa vănda o serie de active ne-esentiale ale Altadis, evaluate de compania spaniola la 650 milioane euro.
Fondul de investitii CVC Capital Partners a fost interesat, de asemenea, de preluarea Altadis, iar presa a informat, la inceputul acestei luni, ca CVC si Imperial ar putea lansa o oferta comuna pentru companie. Totodata, firma spaniola a respins doua oferte anterioare ale Imperial. Altadis este al doilea mare producator de tigari in Franta si Spania, al patrulea in Germania si lider de piata in Maroc.