Din punctul de vedere al densităţii asigurărilor, adică al raportului dintre volumul de prime brute subscrise per total piaţă de asigurări şi numărul total al populaţiei, România a ocupat, la finalul anului 2009, ultimul loc în Uniunea Europeană. Şi dacă luăm în consi­derare întreaga Europă, nu doar spaţiul comunitar, România stă prost, singurele ţări unde locuitorii au avut cheltuieli anuale cu poliţele de asigurare mai mici decât la noi fiind Ucraina, Turcia şi Serbia. În acelaşi timp, deşi volumul de prime brute subscrise a scăzut, cheltuielile de achiziţie şi administrare ale industriei s-au majorat, iar asiguratorii au făcut aproape 3.000 de angajări suplimentare.
Românii au cheltuit, în me­die, de-a lungul anului trecut, pe produse de asigurare, 413,27 lei, faţă de 415,62 lei în 2008, potrivit raportului anual pe 2009 al Comisiei de Supra­veghere a Asigurărilor (CSA). Infor­m­aţia este confirmată şi de cel mai recent raport Sigma întocmit de re­asiguratorul Swiss Re, care ex­pri­m­ă cifra în monedă americană (136,2 do­­lari), fapt care face din Ro­mânia ţara cu cea mai slabă densitate a asi­gurărilor din întreaga Uniu­­ne Euro­peană, fiind depăşită chiar şi de Bul­ga­ria, cu cheltuieli de asigu­rare pe cap de locuitor de 158,4 do­lari în 2009.
La nivelul întregii Europe, in­clu­zând şi ţările necomunitare, mai prost decât România stau doar Ser­bia (cheltuieli de asigurare de 108,2 dolari pe cap de locuitor în 2009), Turcia (105 dolari) şi Ucraina (57,4 dolari). Liderul statelor nou-aderate din Europa Centrală şi de Est este Cehia (722,8 dolari), ur­ma­tă de Slo­vacia (516,8 dolari) şi Po­lo­nia (430 dolari). La polul opus, cele mai dezvoltate state de pe continent din punctul de vedere al consumului de produse de asigurare sunt Olanda (6.555 dolari/locuitor), Elveţia (6.258 dolari) şi Danemarca (5.530 dolari).

Poliţe mai scumpe
Reducerea cheltuielilor româ­ni­lor cu poliţele de asigurare de anul tre­cut a survenit după mai mulţi ani de creştere semnificativă a acestora, în ritm cu piaţa de asigurări, pe fondul boom-ului economic. Astfel, densitatea asigurărilor în România s-a majorat de la doar 204 lei în 2005 până la peste 415 lei în 2008. Scă­de­rea de anul trecut este în linie cu comprimarea pieţei de profil, dar nu şi cu cea a preţurilor practicate. As­t­fel, pe total, volumul de prime brute subscrise a scăzut de la 8,936 mili­arde lei în 2008 la 8,869 miliarde lei în 2009.
Pe segmentul obligatoriu RCA, ca­re reprezintă un sfert din totalul pri­melor brute subscrise la nivel de industrie, s-a înregistrat o creştere de 20,34% faţă de 2008, însă în con­di­ţiile în care, potrivit CSA, numărul contractelor de asigurare încheiate s-a menţinut la aproximativ acelaşi ni­vel cu cel din 2008. Valoarea primei medii de asigurare la nivelul întregii pieţe de asigurări RCA s-a majorat, potrivit aceleiaşi surse, cu 21,5%, de la 292 lei în 2008 la 355 lei în 2009.
La asigurările facultative Casco, care s-au scumpit şi ele, în medie, cu aproximativ 10% în 2009, primele bru­te subscrise s-au diminuat anul trecut de la 3,55 la 3,33 miliarde de lei. Pe total, cele două tipuri de poliţe de asigurare auto reprezentau, cu­mulat, la finalul lui 2009, nu mai puţin de 63% din volumul total de bu­­siness al industriei româneşti de asigurări. La clasa asigurărilor de via­ţă, scăderea volumului de prime bru­te subscrise a fost de aproape 13%, de la 1,868 miliarde de lei în 2008 la 1,628 miliarde de lei în 2009.

Business mai scump
În pofida reducerii volumului de afaceri, se pare că asiguratorii din România nu au recurs, anul trecut, la ajustări semnificative ale cheltuielilor proprii. Astfel, pe total piaţă (asigurări generale şi de viaţă), cheltuielile de achiziţie şi administrare ale asiguratorilor au crescut cu 2%, potrivit raportului CSA, de la 3,01 la 3,08 miliarde de lei.
Pe partea de asigurări generale, cheltuielile totale de achiziţie şi ad­mi­nistrare au crescut cu 5,6%, de la 2,275 la 2,403 miliarde de lei. De­fal­cat, pe segmentul non-viaţă, cheltuielile de achiziţie au crescut margi­nal, cu mai puţin de 1%, de la 1,365 la 1,355 miliarde de lei, însă cele de administrare au avansat cu aproape 13%, de la 920 de milioane de lei la 1,038 miliarde de lei.
Pe segmentul asigurărilor de via­ţă, unde scăderea afacerilor a fost mai accentuată, cheltuielile totale de achiziţie şi administrare au scăzut, pe total, cu 9%, de la 743,11 la 676,68 milioane de lei. Asta graţie scăderii cu peste 22% a cheltuielilor de achi­ziţie, al cărei efect a fost însă ponde­rat de majorarea cheltuielilor de ad­ministrare cu 12%.
În plus, potrivit raportului CSA, la finalul anului trecut, numărul de angajaţi cu contract de muncă ai asi­guratorilor era mai mare cu aproape 3.000 comparativ cu 2008. „Creşte­rea numărului personalului a fost influenţată atât de intrarea pe piaţă a unor noi societăţi de asigurare, cât şi de faptul că unele societăţi au efectuat angajări de personal pentru a dezvolta şi a cuprinde în asigurare o parte cât mai mare din segmentul de retail, în contextul economic ac­tual”, se afirmă în raport.

Au reportat mai multe cheltuieli
Potrivit legislaţiei contabile spe­ci­fice domeniului asigurărilor, companiilor de profil li se permite ca o parte din cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare, cum ar fi comisioanele de achiziţie sau cheltuielile de deschidere a do­sa­relor, să fie reportate contabil pentru anii următori şi să fie recunoscute treptat, în timp, pe măsură ce asiguratorii încasează beneficiile aferente poliţelor de asigurare res­pec­tive. În plus, aceste cheltuieli re­portate, deşi reprezintă bani pe care societăţile nu-i mai deţin, sunt acceptate printre activele ce acoperă rezer­vele tehnice pe care firmele trebuie să le constituie pentru a putea să-şi onoreze, în orice moment, obliga­ţiile faţă de asiguraţi.
Anul trecut, volumul cheltuieli­lor reportate de asiguratori s-a ma­jorat cu 16,7% comparativ cu 2008, de la aproape 450 la peste 525 de mili­oane de lei. Cheltuielile reportate pe partea de asigurări generale au avansat cu aproape 24%, la 365,6 mi­li­oane de lei, iar cele aferente seg­men­tului de asigurări de viaţă, cu 3,15%, la aproape 160 de milioane de lei. În 2008 faţă de 2007, volumul de cheltuieli reportate s-a majorat cu nu mai puţin de 143%. 
Industria asigurărilor a consemnat în 2009 pierderi nete în valoare totală de 103,2 milioane de lei, în scă­dere cu 82,3% faţă de 2008. Potrivit datelor CSA, pierderile companiilor au însumat 418,26 milioane de lei, în timp ce profiturile au cumulat 315,05 milioane de lei.

Acţionarii au venit cu bani de acasă
Capitalul social subscris al celor 45 de asiguratori autorizaţi a crescut cu aproape 38% anul trecut, până la 3,97 miliarde de lei, ceea ce înseam­nă că acţionarii acestora au efectuat infuzii totale de 1,09 miliarde de lei. 19 asiguratori şi-au majorat capitalul în 2009, cu o sumă totală de 550,31 milioane de lei, bani la care se adau­gă 507,6 milioane de lei, rezultaţi din fuziunea dintre Asiban şi Groupama (fosta BT Asigurări), precum şi aporturile la capitalul social al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) şi al Ergo Asigurări de Viaţă (33,87 milioane de lei).
La finele anului trecut, din cei 45 de asiguratori autorizaţi, 11 deţi­neau capital românesc (din care opt integral autohton) şi 34 erau controlaţi integral de acţionari străini. Franţa este cel mai important investitor străin pe piaţa asigurărilor din Ro­mâ­nia, cu o pondere de 31,73%, ur­ma­tă de Austria - 24,39%, Olanda - 15,03% şi Marea Britanie - 4,17%. Ca­pi­talul românesc are o pondere de 11,35% din total.
„Cu toate că piaţa de asigurări generale a înregistrat în 2009 o pier­dere netă, majorările de capital so­cial efectuate în această perioadă au determinat ca nivelul capitalizării înregistrat la sfârşitul anului 2009 de către societăţile de asigurări care practică astfel de asigurări să fie în sumă absolută superior celui înre­gistrat la sfârşitul anului 2008. În ceea ce priveşte activitatea de asigu­rări de viaţă, profitul net înregistrat în 2009 în acest sector a condus la creşterea gradului de capitalizare a pieţei asigurărilor de viaţă”, afirmă CSA, în raportul său pe anul trecut. Astfel, gradul de solvabilitate a in­dus­triei româneşti de asigurări a spo­rit în 2009, atât pe partea de asi­gurări generale, cât şi pe segmentul de asigurări de viaţă.

Plasamentele în titluri de stat au crescut cu aproape 50%
Societăţile româneşti de asigurare deţineau, la finalul anului 2009, titluri de stat în valoare totală de 2,8 miliarde de lei, cu 48,15% peste nivelul corespunzător anului 2008, de 1,89 miliarde de lei. Companiile specializate în asigurări ge­nerale au raportat deţineri de titluri de stat de 1,156 miliarde de lei, valoare cu 85% mai mare faţă de cea din 2008, de doar 622 de milioane de lei. La rândul lor, asiguratorii de viaţă aveau plasamente în obligaţiuni guvernamentale de 1,653 miliarde de lei, reprezentând o majorare de 30% faţă de anul anterior (1,273 miliarde de lei).
„Plasamentele imobiliare, în terenuri şi construcţii, care însumau la nivelul pieţei o valoare de 828.202.976 de lei, au înregistrat o scădere reală cu 1,55% comparativ cu anul 2008, cauzată de deprecierea valorică a acestei categorii de active. Activele necorporale au înregistrat o creştere semnificativă, în termeni reali de 62,32%, iar această dinamică poate fi explicată prin achiziţionarea de către asiguratori a unor softuri performante în vederea eficientizării activităţii”, se mai spune în raportul CSA. De asemenea, societăţile de asigurare de viaţă aveau plasamente în străinătate în valoare totală de 1,544 miliarde de lei, cu 76% peste nivelul din 2008, de 877 de milioane de lei.